여객기를 타고 이동 중인 무당 화림(김고은 扮)과 그녀의 제자인 법사 봉길(이도현 扮)을 비추며 영화가 시작된다. 비즈니스석에 앉은 화림은 창가를 바라보고 있고, 그 옆에서는 봉길이 헤드폰을 쓴 채 자고 있다. 스튜어디스[3]가 일본어로 와인을 권하자, 화림이 유창한 일본어로 괜찮다고 한 뒤 자신은 한국인이라고 말한다.
그렇게 도착한 곳은 미국 캘리포니아 로스앤젤레스. 그들을 맞으러 나온 의뢰인의 회계사(박지일 扮)가 차로 두 사람을 모시면서 자신의 고용주에 대해 '조상으로부터 물려받은 재산을 바탕으로 부동산업을 해 어마어마한 부를 축적한, 태어날 때부터 밑도 끝도 없이 부자인 사람들'이라고 설명한다.
그들은 병원에 도착하고, 집사는 병실 문 앞에서 뭔가 못마땅해하는 여자(정윤하 扮)와 대화를 나눈 뒤 화림 일행을 병실 안으로 불러들인다. 이마에 센서를 붙인 갓난아기가 병상에 누워있는 것을 화림과 봉길이 바라보다 화림이 휘파람[8]을 불기 시작한다. 이들을 데려온 집사가 '지금은 약물 때문에 진정은 됐는데, 태어날 때부터 울음을 그치지 않고 있고, 유명하다는 의료진이 전부 붙어 봤지만 의료 클리닉에서는 아무런 문제가 없다고 한다'고 설명한다. 화림은 병실 안에 자신들만 있을 수 있겠냐고 물어보고 못마땅한 기색의 아기 엄마와 의료진들을 모두 밖으로 내보낸다. 직후 봉길은 가방을 열어 실로 짠 부적 주머니 하나를 아기 배 위에 올려두며 경문을 외우고, 화림은 음료수 캔을 따서 한 모금 마신 뒤 손으로 아기의 눈을 열어 눈동자를 확인한다.
얼마 후 화림은 아기 엄마와 집사를 불러 말한다. "집에 비슷한 사람들이 있겠네요... 아버지하고 할아버지".이 얘기를 듣고 놀란 아기 엄마와 집사는 "지금 지용 씨랑 아버님 얘기하는거 맞죠?" "예"하고 대화한다.
그리고 대화하는 그들을 바라보며 화림의 독백이 시작된다. 독백 중에 배경은 병원에서 의뢰인의 저택으로 이동하는 벤츠를 따라간다..
